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‘18년 3분기 보건산업 수출·경영 및 일자리 성과 발표

‘18년 3분기 보건산업 수출·경영 및 일자리 성과 발표 : 작성자, 작성일, 조회수, 정보 제공
작성자 관리자
작성일 2018-12-27 조회수 565

‘18년 3분기 보건산업 수출·경영 및 일자리 성과 발표

보건산업 3분기(누적) 수출 106억 달러로 전년 대비 22.7% 증가

보건의료 일자리 작년 말 대비 3만 3천명 증가


◈ 2018년 3분기(누적) 보건산업 수출·경영 및 일자리성과

 

(수  출) 2018년 3분기 누적 보건산업 수출액106억 달러로 전년동기대비 22.7% 증가하였으며 무역흑자폭12억 달러로 증가함

   * (분야별) 의약품 34억 달러(21.5%↑), 의료기기 25억 달러(10.2%↑), 화장품 47억 달러(31.6%↑)

  

(경  영) 2018년 3분기 누적 보건산업 상장기업(180개社) 매출액전년대비 7.3% 증가25조1천억 원임

   * (분야별) 의약품 14조 원(7.8%↑), 의료기기 2조1천억 원(7.3%↑), 화장품 9조 원(6.5%↑)

 

(일자리) 2018년 3분기 말 보건산업(보건의료서비스 분야 포함) 일자리는 총 86만 2천명으로 전년 말 대비 3만 3천개(4.0%) 증가

   * 의료서비스 2만 7천명(’17년 4분기 68만 5천명 → ’18년 3분기 71만 2천명),

    보건제조 산업(제약․의료기기․화장품) 약 6천명 증가(’17년 4분기 14만 4천명 → ’18년 3분기 14만 9천명)




□ 한국보건산업진흥원장(원장 이영찬)은 2018년 3분기까지의 의약품·의료기기·화장품 등 보건산업 수출입 및 경영 성과를 발표하였다.

   

 ○ 보건산업 수출은 전년 대비 22.7% 증가한 106억 달러(11조8천억 원*)로 지속적인 성장세를 유지하고 있으며 무역수지도 12억 달러로 전년 대비 7억 달러 증가한 것으로 나타났다.

     * 한국은행 기준환율(’18년 9월 1,120.19원) 적용

    

 ○ 경영지표 상에서도 보건산업 상장기업(180개)의 매출액(1조7천억 원↑, 7.3%↑), 연구개발비(231억 원↑, 1.8%↑)가 증가하였다.


 ○ 또한, 의료서비스를 포함한 보건산업 전체 일자리는 2017년 말(82만 9천명) 대비 3만 3천명이 증가(4.0%)한 86만 2천명에 달한다고 밝혔다.

< 수 출 >

< 매 출 >

< 고 용 >


주: 수출·매출은 2017년 3분기 누적 대비 2018년 3분기 누적으로 작성되었으며, 고용은 2017년 4분기 말 대비 2018년 3분기 말 실적으로 작성됨


 ○ 부문별 주요 실적 내용은 다음과 같다.

 1. 보건산업 수출입



2018년 3분기까지 보건산업(의약품․의료기기․화장품) 수출액총 106억 달러(11조8천억 원)로 전년 동기대비 22.7% 증가하고, 수입액은 94억 달러(10조5천억 원)로 16.4% 증가하였다.   무역수지 2016년 흑자 전환 이후 2018년 3분기에는 12억 달러 흑자를 기록하였다.


 ○ 분야별 수출실적을 살펴보면, 각각 전년 동기 대비 의약품 21.5%, 의료기기 10.2%, 화장품 31.6% 증가하였다.

【수출】(’17.3Q) 86억 달러(9조6천억 원) → (’18.3Q) 106억 달러(11조8천억 원) (전년 동기대비 22.7%↑)

 

(의약품) (’17.3Q) 28억 달러(3조1천억 원) → (’18.3Q) 34억 달러(3조8천억 원) (전년 동기대비 21.5%↑)

(의료기기) (’17.3Q) 23억 달러(2조5천억 원) → (’18.3Q) 25억 달러(2조8천억 원) (전년 동기대비 10.2%↑)

(화장품) (’17.3Q) 36억 달러(4조 원) → (’18.3Q) 47억 달러(5조3천억 원) (전년 동기대비 31.6%↑)

   * [참고] 전산업 : (’17.3Q ) 4,302억 달러 → (’18.3Q )4,503억 달러 (전년 대비 4.7%↑)




< 2018년 3분기(누적) 보건산업 수출입 현황 (자료: 한국보건산업진흥원) >


 

○ 수 출

 : (’17.3Q) 86억 달러

(’18.3Q) 106억 달러, 22.7% 증가

 

 

 

○ 수 입

: (’17.3Q) 81억 달러

(’18.3Q) 94억 달러,
16.4% 증가

[수출] (단위 : 백만 달러)

[수입] (단위 : 백만 달러)


(1) 제약 산업



2018년 3분기까지 의약품 수출액33억6천만 달러(3조8천억 원)로 전년 동기대비 21.5% 증가했으며, 수입액은 52억7천만 달러(5조9천억 원)로 24.6% 증가했다.


< 2018년 3분기 의약품 수출입 현황 >

(단위 : 백만달러, %)

구분

2017년

3분기누적

 

2018년

3분기누적

 

1분기

2분기

3분기

1분기

2분기

3분기

수출

2,764

759

926

1,078

3,357

1,010

1,230

1,118

(8.7)

(11.2)

(0.9)

(14.6)

(21.5)

(33.0)

(32.8)

(3.7)

수입

4,234

1,322

1,471

1,441

5,274

1,582

2,067

1,625

(1.0)

(11.1)

(2.2)

(-7.9)

(24.6)

(19.7)

(40.5)

(12.8)

무역수지

-1,471

-562

-545

-363

-1,917

-572

-837

-507


주: ( )는 전년동기 대비 증가율임

자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공


(국가별) 주요 의약품 수출국을 살펴보면 수출 상위 5개국은 독일(3억9천만 달러), 일본(3억3천만 달러), 미국(2억9천만 달러), 중국(2억9천만 달러), 터키(2억8천만 달러) 순으로 나타났다.


   - 특히 독일, 터키, 네덜란드 등의 수출증가율이 각각 249.9%, 200.4%, 112.2%로 큰 폭의 증가를 보였는데, 바이오의약품 수출 증가가 주요 요인으로 파악되었다.


 ○ (완제·원료별) 완제의약품 수출은 22.1억 달러로 전년 동기(9억7천만 달러)대비 31.8% 증가했고, 원료의약품 역시 11.5억 달러로 5.5% 증가하였다.


   - 주요 완제 수출 품목으로는 바이오의약품(면역물품) 12억9천만 달러로 전체의 38.3%를 차지하였으며, 다음으로 백신 제품(1억2천만 달러), 보톨리눔(보톡스) 제품(1억1천만 달러) 순으로 나타났다.

(2) 의료기기 산업



2018년 3분기까지 의료기기 수출액24억9천만 달러(2조8천억 원)로 전년 동기대비 10.2% 증가하였으며, 수입액은 29억 달러(3조2천억 원)로 9.3% 증가하였다. 


< 2018년 3분기 의료기기 수출입 현황 >

(단위 : 백만달러, %)

구분

2017년

3분기누적

 

2018년

3분기누적

 

1분기

2분기

3분기

1분기

2분기

3분기

수출

2,263

676

787

800

2,494

784

873

837

(13.8)

(9.7)

(13.1)

(18.3)

(10.2)

(16.0)

(10.8)

(4.7)

수입

2,653

873

882

897

2,901

948

1,000

953

(8.1)

(10.9)

(6.0)

(7.0)

(9.3)

(8.6)

(13.3)

(6.2)

무역수지

-390

-197

-95

-98

-407

-164

-127

-116


주: ( )는 전년동기 대비 증가율임

자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공


 ○ (국가별) 주요 의료기기 수출국을 살펴보면 수출 상위 5개국은 미국(4억3천만 달러), 중국(4억1천만 달러), 일본(1억8천만 달러), 독일(1억1천만 달러), 러시아(1억 달러) 순으로 나타났다.


   - 특히, 러시아(36.7%↑), 영국(27.1%↑), 호주(27.1%↑), 이란(26.7%↑) 등의 수출증가율이 크게 증가하였다.


 ○ (품목별) 의료기기 수출을 이끄는 주요품목은 초음파 영상진단기(4억891만 달러, 5.8%↑), 치과용 기타기기(2억4,353만 달러, 5.9%↑), 치과용품(2억2,596만 달러, 14.8%↑) 등이며,

 

   - 상위 20개 품목 중 미용기기(44.7%), 치과용 엑스레이(37.8%), 엑스레이 부속품(35.1%) 등이 증가율이 크게 나타났다.

(3) 화장품 산업



2018년 3분기까지 화장품 수출액47억1천만 달러(5조3천억 원)로 전년 동기 대비 31.6% 증가하였으며, 수입액은 12억2천만 달러(1조4천억 원)로 2.9% 증가하였다. 수출 증가에 힘입어 무역수지는 34억9천만 달러로 흑자폭이 더욱 확대되었다.


< 2018년 3분기 화장품 수출입 현황 >

(단위 : 백만달러, %)

구분

2017년

3분기누적

 

2018년

3분기누적

 

1분기

2분기

3분기

1분기

2분기

3분기

수출

3,577

1,153

1,123

1,301

4,708

1,454

1,735

1,520

(17.8)

(34.4)

(5.8)

(16.5)

(31.6)

(26.1)

(54.5)

(16.8)

수입

1,181

379

389

412

1,215

403

417

395

(8.4)

(7.1)

(8.2)

(9.9)

(2.9)

(6.4)

(7.1)

(-4.2)

무역수지

2,396

774

733

889

3,493

1,050

1,318

1,125


주: ( )는 전년동기 대비 증가율임

자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공


 ○ (국가별) 수출 상위 5개국은 중국(19억8천만 달러), 홍콩(10억6천만 달러), 미국(3억9천만 달러), 일본(2억2천만 달러), 태국(1억3천만 달러) 순으로 나타났다.


   - 수출 상위국 중 인도네시아(130.4%)가 전년 동기대비 수출 증가폭이 가장 크게 나타났으며, 러시아(61.4%), 카자흐스탄(83.6%)으로의 수출도 증가하는 등 지속적으로 수출국 다변화가 이루어지고 있다.


 ○ (품목별) 화장품 상위 수출 품목은 기초화장용 제품류(24억9천만 달러)로 전체 화장품의 53.0%를 차지하였고, 인체세정용 제품류(13억8천만 달러, 29.3%), 색조화장용 제품류(4억7천만 달러, 10.0%) 순으로 나타났다.


    - 인체세정용 제품류는 전년 동기대비 45.2% 증가하였으며, 특히 인도네시아(270.4%↑), 싱가포르(77.2%↑) 등 아시아 지역을 중심으로 수출 증가율이 큰 폭으로 상승하였다.

 2. 보건산업 상장기업 경영 실적



2018년 3분기까지 제약·의료기기·화장품산업 상장기업(180개)의 매출액은 전년대비 7.3%, 연구개발비는 1.8% 증가하였다.


 ○ (매출액) 2018년 3분기까지 매출액은 전년 동기대비 7.3% 증가한 25조1천억 원으로 나타났으며, 분야별로 제약 7.8%, 의료기기 7.3%, 화장품 6.5% 증가했다.


 ○ (연구개발비) 연구개발비는 1조3천억 원으로 전년 대비 1.8% 증가하였으며,  산업분야별로 제약 0.7% 감소, 의료기기 13.5%, 화장품 8.1% 증가했다.


(1) 제약 산업



(매출액) 2018년 3분기까지 상장 제약기업(109개소) 매출액은 14조원으로 전년 대비 7.8% 증가하였다. 특히 중소기업*(14.3%)은 대기업(7.0%)에 비해 약 7%p 높은 성장을 기록하였다.


     * 상장사 중 중소기업법에 근거한 중소기업 대상을 충족한 51개 기업 기준


 ○ 기업별로는 유한양행(1조951억 원)이 1위를 기록하였으며, 그 뒤로 녹십자(8,440억 원), 종근당(6,906억 원), 대웅제약(6,861억 원) 순이며,


   - 바이오의약품 수출을 주도하고 있는 셀트리온 및 삼성바이오로직스는 각각 전년 동기대비 9.8%, 19.8% 증가하였다.


(연구개발비) 제약기업의 연구개발비는 9,736억 원으로 전년 동기대비 0.7% 감소하였다.


     * 연구개발비: 9,914억 원(’16.3분기) → 9,806억 원(’17.3분기) → 9,736억 원(’18.3분기)


 ○ (혁신형 제약기업) 혁신형 제약기업(31개사)의 매출액 대비  연구개발비 비중은 8.4%로 상장 제약사(6.9%) 대비 높았다.


     * 혁신형 제약기업 37개사 중 이용 가능한 공시자료가 있는 31개사 대상 분석


 ○ (제약 벤처기업) 제약 벤처기업(27개사)의 연구개발비(1,306억원)는  전년 동기대비 2.9% 감소하였으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 20.7%를 차지했다.


(2) 의료기기 산업



(매출액) 2018년 3분기까지 상장 의료기기기업(45개소) 매출액은 2조1천억 원으로 전년 동기대비 7.3% 증가하였다.


   * 매출액 2,000억 원 이상기업(’18.3분기) : 오스템임플란트(2,489억 원), 삼성메디슨(2,239억 원)


 ○ 의료기기 매출 상위기업 중 상반기와 동일하게 치과용 의료기기 업체들이 선전을 하며 오스템임플란트(15.3%↑), 바텍(18.1%↑), 덴티움(19.6%↑) 등이 높은 성장을 기록하였다.


(연구개발비) 의료기기기업의 연구개발비는 1,770억 원으로 전년 동기대비 13.5% 증가했으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 8.6%로 전년 동기대비 0.5%p 증가하였다.


 ○ (의료기기 벤처기업) 의료기기 벤처기업(23개사)의 연구개발비(743억 원)는 전년 동기대비 18.1% 증가, 매출액 대비 연구개발비 비중은 10.7%를 기록하였다.


(3) 화장품 산업



(매출액) 2018년 3분기까지 상장 화장품기업(26개소) 매출액은 9조 원으로 전년 동기대비 6.5% 증가하였다.


 ○ 기업별로는 LG생활건강이 3조424억 원으로 매출 1위를 기록하였으며, 아모레퍼시픽(2조8,716억 원)은 지난해 중국인 관광객 및 면세점 매출 감소 등의 여파로 전년 동기간 대비 매출이 1.1% 감소하였다.


○ 대표적 위탁생산(OEM·ODM)* 기업인 한국콜마와 코스맥스는 해외 매출 상승에 힘입어 매출액 증가율이 각각 34.4%, 27.7% 증가하였다.

   * OEM(Original Equipment Manufacturing)은 주문자가 제품 개발․품질을 책임지고 제조기업은 단순히 요구사항에 맞는 제품을 생산하여 납품/ODM(Original Design Manufacturing)은 제조자가 제품 개발․품질을 책임지고 납품


(연구개발비) 화장품기업의 연구개발비는 1,210억 원으로 전년 동기대비 8.1% 증가했으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 1.3%로 나타났다.


 ○ (화장품 벤처기업) 화장품 벤처기업(6개사)의 연구개발비는 750억 원으로 전년 동기대비 32.8% 증가하였으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 1.7%를 차지하였다.



 3. 일자리 창출


◈ 2018년 3분기 말 보건산업* 일자리 성과

  * 보건산업 : 제약, 의료기기, 화장품 + 의료서비스산업 포함

보건산업 일자리 총 3만 3천명(4.0%) 증가(’17년 4분기 82만 9천명→’18년 3분기 86만 2천명)

 - 의료서비스 2만 7000명(’17년 4분기 68만 5천명 → ’18년 3분기 71만 2천명)

 - 제약․의료기기․화장품 산업은 6천명*(’17년 4분기 14만 4천명 → ’18년 3분기 14만 9천명)

    * 제약 2,975명↑, 의료기기 827명↑, 화장품 1,828명↑

< 보건산업 일자리 >



2018년 3분기 말 보건산업 일자리(의료서비스 포함) 86만 2천명으로 ‘17년 4분기 말(82만 9천명) 대비 3만 3천명 증가(4.0%)했으며, 제약·의료기기·화장품산업 일자리는(14만 9천명) 전년 말 대비 약 6천명(3.9%) 증가하였다.


    * 산출방법 : 한국고용정보원 고용보험DB 통계, 세부 기준 [붙임 3] 참고


산업별 일자리 동향


 ○ (의료서비스) 병․의원 등 의료서비스산업의 2018년 3분기 말 일자리는 전년 말 대비 4.0%(2만 7천개*) 증가하였다.


    * 일자리 증가 : 2만 7천개(’17년 4분기 68만 5천명 → ’18년 3분기 71만 2천명)


 ○ (제약) 2018년 3분기 말 제약산업(사업장 620개소) 일자리6만 8,061명으로 전년 말 대비 4.6% 증가하였으며, 약 2,975개*의 일자리가 창출되었다.


    * 일자리 증가 : 2,975개 증가(’17년 4분기 6만 5,086명 → ’18년 3분기 6만 8,061명)


 ○ (의료기기) 2018년 3분기 말 의료기기산업(사업장 4,636개소) 일자리4만 6,078명으로 전년 말 대비 1.8% 증가하여 827개*의 일자리가 증가하였다.


    * 일자리 증가 : 827개 증가(’17년 4분기 4만 5,252명 →  ’18년 3분기 4만 6,078명)


 ○ (화장품) 2018년 3분기 말 화장품산업(사업장 1,392개) 일자리전년 말 대비 5.5% 증가한 3만 5,225명으로, 1,828개*의 신규 일자리가 늘어났다.


    * 일자리 증가 : 1,828개 증가(’17년 4분기 3만 3,397명 → ’18년 3분기 3만 5,225명)

< 보건산업 분기별 일자리현황 >

(단위: 명, %)

구분

2017

2018

1분기

2분기

3분기

4분기

1분기

2분기

3분기

보건

제조

산업

제약

6만3,307

(1.0) 

6만3,961

(1.0)

6만4,485

(0.8)

65,086

(0.9) 

6만6,143 

(1.6)

6만6,843 

(1.1)

6만8,061

(1.8)

의료

기기

4만3,600

(2.0) 

4만4,330

(1.7)

4만4,688

(0.8)

4만5,252

(1.3) 

4만5,871 

(1.4)

4만6,060 

(0.4)

4만6,078 

(0.0)

화장품

3만2,703

(2.5) 

3만2,824

(0.4)

3만3,132

(0.9)

3만3,397

(0.8) 

3만4,122 

(2.2)

3만4,431 

(0.9)

3만5,225

(2.3)

의료서비스

66만3,183

(0.9) 

67만7,610

(2.2)

68만2,076

(0.7)

68만5,163

(0.5) 

68만9,811 

(0.7)

70만5,853 

(2.3)

71만2,491 

(0.9)

보건산업 

합계

80만2,793

(1.0) 

81만8,725

(2.0)

82만4,379

(0.7)

82만8,898

(0.5) 

83만5,947 

(0.9)

85만3,187 

(2.1)

86만1,856 

(1.0)

주: ( )는 전 분기대비 증가율임


  <붙임1> 보건산업 부문별 수출입 현황

  <붙임2> 보건산업 부문별 경영 성과

  <붙임3> 보건산업 부문별 일자리 현황

붙임 1

 

 보건산업 부문별 수출입 현황



자료 1) 의약품 : 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

     2) 의료기기 : 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

     3) 화장품 : 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공



□ 보건산업(의약품․의료기기․화장품) 수출·수입·무역수지 현황

(단위 : 백만달러, %)

수출

2017년

3분기누적

 

2018년

3분기누적

 

1분기

2분기

3분기

1분기

2분기

3분기

의 약 품

2,764

759

926

1,078

3,357

1,010

1,230

1,118

(8.7)

(11.2)

(0.9)

(14.6)

(21.5)

(33.0)

(32.8)

(3.7)

의료기기

2,263

676

787

800

2,494

784

873

837

(13.8)

(9.7)

(13.1)

(18.3)

(10.2)

(16.0)

(10.8)

(4.7)

화 장 품

3,577

1,153

1,123

1,301

4,708

1,454

1,735

1,520

(17.8)

(34.4)

(5.8)

(16.5)

(31.6)

(26.1)

(54.5)

(16.8)

합    계

8,603

2,588

2,836

3,179

10,560

3,248

3,837

3,475

(13.7)

(20.0)

(6.0)

(16.3)

(22.7)

(25.5)

(35.3)

(9.3)


주: ( )는 전년동기 대비 증가율임

(단위 : 백만달러, %)

수입

2017년

3분기누적

 

2018년

3분기누적

 

1분기

2분기

3분기

1분기

2분기

3분기

의 약 품

4,234

1,322

1,471

1,441

5,274

1,582

2,067

1,625

(1.0)

(11.1)

(2.2)

(-7.9)

(24.6)

(19.7)

(40.5)

(12.8)

의료기기

2,653

873

882

897

2,901

948

1,000

953

(8.1)

(10.9)

(6.0)

(7.0)

(9.3)

(8.6)

(13.3)

(6.2)

화 장 품

1,181

379

389

412

1,215

403

417

395

(8.4)

(7.1)

(8.2)

(9.9)

(2.9)

(6.4)

(7.1)

(-4.2)

합    계

8,068

2,574

2,743

2,751

9,390

2,934

3,483

2,973

(4.3)

(10.4)

(4.2)

(-0.8)

(16.4)

(14.0)

(27.0)

(8.1)


(단위 : 백만달러, %)

무역수지

2017년

3분기누적

 

2018년

3분기누적

 

1분기

2분기

3분기

1분기

2분기

3분기

의 약 품

-1,471

-562

-545

-363

-1,917

-572

-837

-507

의료기기

-390

-197

-95

-98

-407

-164

-127

-116

화 장 품

2,396

774

733

889

3,493

1,050

1,318

1,125

합    계

535

14

93

428

1,169

313

353

502


□ 2018년 3분기 의약품 수출 상위 20개 국가 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

2017

3분기 누적

2018

3분기 누적

 

전년동기대비증가율

1

독일

110

385

249.9

2

일본

379

331

-12.7

3

미국

286

290

1.6

4

중국

242

288

19.0

5

터키

93

280

200.4

6

헝가리

145

161

11.4

7

네덜란드

65

138

112.2

8

베트남

136

121

-11.3

9

크로아티아

119

116

-2.4

10

브라질

96

103

7.1

11

아일랜드

140

84

-40.2

12

타이

63

70

12.0

13

프랑스

44

69

56.4

14

대만

40

54

36.4

15

인도네시아

30

53

77.2

16

인도

49

53

6.9

17

이탈리아

38

45

18.7

18

캐나다

32

45

40.6

19

홍콩

37

42

12.0

20

필리핀

40

42

3.4

상위 20개 국가 합계

2,185

2,771

26.8

총 수출

2,764

3,357

21.5


주: 순위는 2018년 3분기 기준임

자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공


□ 2018년 3분기 의료기기 수출 상위 20개 국가 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

2017

3분기 누적

2018

3분기 누적

 

전년동기대비증가율

1

미국

392

431

10.0

2

중국

343

411

20.0

3

일본

175

183

4.7

4

독일

112

114

1.7

5

러시아

76

104

36.7

6

인도

80

86

7.1

7

이란

50

64

26.7

8

베트남

55

57

2.5

9

프랑스

46

54

16.9

10

싱가포르

52

46

-11.5

11

태국

46

44

-5.5

12

영국

33

43

27.1

13

이탈리아

38

42

12.0

14

홍콩

37

42

11.6

15

인도네시아

38

41

8.5

16

대만

34

40

17.3

17

브라질

34

38

13.5

18

터키

42

38

-10.5

19

호주

27

34

27.1

20

오스트리아

28

34

20.9

상위 20개 국가 합계

1,741

1,947

11.8

총 수출

2,263

2,494

10.2


주: 순위는 2018년 3분기 기준임

자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

□ 2018년 3분기 화장품 수출 상위 20개 국가 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

2017

3분기 누적

2018

3분기 누적

 

전년동기대비증가율

1

중국

1,335

1,984

48.6

2

홍콩

903

1,056

17.0

3

미국

348

392

12.6

4

일본

168

222

31.5

5

태국

114

131

14.9

6

베트남

91

120

32.1

7

대만

122

116

-4.8

8

러시아

68

110

61.4

9

싱가포르

77

100

30.2

10

말레이시아

51

59

14.9

11

프랑스

34

50

48.4

12

인도네시아

16

37

130.4

13

필리핀

23

29

25.8

14

영국

17

29

66.7

15

호주

20

26

31.5

16

캐나다

20

21

8.9

17

카자흐스탄

10

17

83.6

18

독일

9

14

55.8

19

폴란드

10

13

35.7

20

네덜란드

10

12

25.1

상위 20개 국가 합계

3,444

4,538

31.8

총 수출

3,577

4,708

31.6


주: 순위는 2018년 3분기 기준임

자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

붙임 2

 

 보건산업 부문별 경영 성과



�� 총 괄

(단위 : 개소, 십억원, %)

구분

제    약

의료기기

화 장 품

합    계

기업체수

109

45

26

180

매출액

2017년

3분기 누적

12,999

1,925

8,445

23,369

2018년

3분기 누적

14,018

2,066

8,995

25,079

전년동기대비 증가율(%)

7.8

7.3

6.5

7.3

영업이익률

2017년

3분기 누적

11.4

12.8

13.8

12.4

2018년

3분기 누적

9.4

10.0

12.3

10.5

연구개발비

2017년

3분기 누적

981

156

112

1,249

2018년

3분기 누적

974

177

121

1,272

전년동기대비 증가율(%)

-0.7

13.5

8.1

1.8


주: 동 경영성과 합계는 분석 대상 기업체의 합산 결과임(예: 영업이익률=전체 분석기업 영업이익/전체 분석기업 매출액)

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공


�� 제약 기업


 ㅇ 12월 결산 의약품 제조업체 109개사(상장 109개사)

 ① 한국표준산업분류코드(KSIC-10) '의료용 물질 및 의약품 제조업(C21)' 기준

  * ‘동물용 의약품 제조업’ 제외, ‘의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업’ 일부 제외

 ② 지주사 전환에 따른 ‘비금융 지주회사(M71520)’ 9개사* 포함

 * 녹십자홀딩스, JW홀딩스, 종근당홀딩스, 동아쏘시오홀딩스, 한미사이언스, 휴온스글로벌 등

 ③ 혁신형 제약기업 분석을 위한 ‘의약품 도매업’ 및 ‘의학 및 약학 연구개발업’ 일부 포함

  * ㈜파마리서치프로덕트, ㈜바이로메드, ㈜제넥신, 크리스탈지노믹스(주)


기업규모

기 업 명

대기업

(58개)

(주)유한양행, (주)녹십자, (주)종근당, (주)대웅제약, (주)셀트리온, 한미약품(주), 광동제약(주), 동아에스티(주), JW중외제약(주), 삼성바이오로직스(주), 일동제약(주), 보령제약(주), (주)한독, 제일약품(주), 동국제약(주), (주)휴온스, 대원제약(주), 동화약품(주), (주)서흥, 삼진제약(주), 에스티팜(주), 한국유나이티드제약(주), 영진약품(주), (주)경보제약, 알보젠코리아(주), 일양약품(주), 안국약품(주), 신풍제약(주), 경동제약(주), 부광약품(주), 환인제약(주), 대한약품공업(주), 제이더블유생명과학(주), 명문제약(주), 현대약품(주), (주)셀트리온제약, 이연제약(주), 국제약품(주), 삼천당제약(주), (주)종근당바이오, 코오롱생명과학(주), (주)녹십자홀딩스, 화일약품(주), 삼일제약(주), JW홀딩스(주), 대화제약(주), 한올바이오파마(주), 동아쏘시오홀딩스(주), 제이더블유신약(주), (주)하이텍팜, (주)테라젠이텍스, (주)대웅, 한미사이언스(주), (주)휴온스글로벌, (주)이수앱지스, 일동홀딩스(주), (주)종근당홀딩스, 제일파마홀딩스(주)

중소기업

(51개)

㈜메디톡스*, (주)동구바이오제약*, 휴젤(주), 동성제약(주), 우리들제약(주), (주)바이넥스, 알리코제약(주), 일성신약(주), 대정화금(주), 삼아제약(주), 신신제약(주), (주)쎌바이오텍*, 조아제약(주), 고려제약(주), (주)유유제약, (주)파마리서치프로덕트*, 신일제약(주), (주)휴메딕스*, (주)비씨월드제약*, (주)디에이치피코리아, (주)서울제약*, 진양제약(주), 케이피엑스라이프사이언스(주), 메디포스트(주)*, (주)CMG제약, 경남제약(주), 삼성제약(주), (주)에스텍파마*, 에이프로젠제약(주), (주)제넥신*, (주)엔지켐생명과학*, 파미셀(주)*, (주)바이오니아*, (주)차바이오텍*, 진원생명과학(주), (주)녹십자셀, (주)인트론바이오테크놀로지*, 테고사이언스(주)*, 크리스탈지노믹스(주)*, (주)프로스테믹스*, (주)제노포커스*, (주)강스템바이오텍*, (주)안트로젠*, (주)에이티젠*, 애니젠(주)*, 앱클론(주)*, (주)펩트론*, 코오롱티슈진(주), (주)바이로메드*, 코아스템(주), (주)팬젠*



주 : * 표시는 제약 벤처기업임(27개사),      표시는 혁신형 제약기업(31개사)임


2018년 3분기 상장 제약기업의 규모별 매출액 및 영업이익률

(단위 : 개, 십억원, %)

구분

기업체수

매출액

영업이익률

’17년

3분기 누적

’18년

3분기 누적

증가율
(%)

’17년

3분기 누적

’18년

3분기 누적

전체

109

12,999

14,018

7.8

11.4

9.4

 

혁신형 제약기업*

31

7,628

7,986

4.7

12.6

10.5

기업 규모

대기업

58

11,553

12,366

7.0

11.4

10.2

중소기업

51

1,446

1,652

14.3

11.0

3.5

 

벤처기업

27

580

632

9.0

12.6

0.4


* 혁신형 제약기업(총 41개사) 중 분석 가능한 재무제표 데이터가 있는 31개사를 기준으로 분석한 결과임

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공



< 2018년 3분기 상장 제약기업 주요 경영성과 지표현황 >

    (단위: %)

구분

상장 제약기업(109개)

상장 제조업

(1,259개)

 

혁신형

제약기업*

대기업

(58개)

중소기업

(51개)

 

벤처기업

(27개)

매출액 증가율

7.8

4.7

7.0

14.3

9.0

3.8

영업이익률

9.4

10.5

10.2

3.5

0.4

12.0

연구개발비율

6.9

8.4

6.2

12.8

20.7

3.2


* 혁신형 제약기업(총 41개사) 중 분석 가능한 재무제표 데이터가 있는 31개사를 기준으로 분석한 결과임

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공


�� 의료기기 기업


□ 분석 대상 기업

 ㅇ 12월 결산 의료기기 제조 및 도매업체 45개사(상장 44개사, 외감 1개사)

① 한국표준산업분류코드(KSIC-10) 기준 의료기기 제조 및 도매업체

 ② 유가증권상장, 코스닥, 코넥스 상장 및 일부 외감(삼성메디슨) 기업체(12월 결산)


기업규모

기 업 명

대기업

(10개)

삼성메디슨(주), 오스템임플란트(주), ㈜바텍, ㈜아이센스, ㈜신흥, ㈜피제이전자,  ㈜녹십자엠에스, ㈜레이언스, 큐렉소(주), (주)나노엔텍

중소기업

(35개)

㈜뷰웍스*, ㈜덴티움*, ㈜인터로조, ㈜루트로닉*, ㈜디오*, ㈜씨젠, ㈜인바디*, ㈜휴비츠*,  ㈜세운메디칼, ㈜씨유메디칼시스템*, ㈜메디아나*, 바디텍메드(주), ㈜메타바이오메드*,  ㈜인피니트헬스케어*, ㈜디알텍*, ㈜클래시스*, ㈜코렌텍*, ㈜셀바스헬스케어*, 엑세스바이오인코퍼레이션, ㈜엘앤케이바이오메드, ㈜지티지웰니스*, ㈜원익, ㈜솔고바이오메디칼, ㈜셀루메드, ㈜하이로닉*, 유앤아이(주)*, ㈜인트로메딕*, ㈜멕아이씨에스, 우리들휴브레인(주), 휴마시스(주)*, ㈜파나진, ㈜나이벡*, ㈜오스코텍*,  ㈜아스타*, 피씨엘(주)*


주 : * 표시는 의료기기 벤처기업임(23개사)


2018년 3분기 상장 의료기기 기업의 규모별 매출액 및 영업이익률

(단위 : 개, 십억원, %)

구분

기업체수

매출액

영업이익률

’17년

3분기 누적

’18년

3분기 누적

YoY(%)

’17년

3분기 누적

’18년

3분기 누적

전체

45

1,925

2,066

7.3

12.8

10.0

기업 규모

대기업

10

987

1,057

7.1

10.7

9.2

중소기업

35

938

1,009

7.6

15.1

10.9

 

벤처기업

23

648

696

7.3

16.0

11.7


주 : 12월 결산 의료기기 제조 및 도매업체 45개사 기준

자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공


< 2018년 3분기 상장 의료기기 기업 주요 경영성과 지표현황>

(단위: %)

구분

상장 의료기기 기업 (45개)

상장 제조업

(1,259개)

 

대기업(10개)

중소기업(35개)

 

벤처기업(23개)

매출액 증가율

7.3 

7.1 

7.6 

7.3 

3.8

영업이익률

10.0 

9.2 

10.9 

11.7 

12.0

연구개발비율

8.6 

7.4 

9.8 

10.7 

3.2


자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

�� 화장품 기업

□ 분석 대상 기업

 ㅇ 한국표준산업분류(KSIC-9) 중 화장품 제조업(C20433), 화장품 도소매업1)에 해당하는 유가증권 및 코스닥 상장 12월 결산법인 기준 26개사

기업규모

기 업 명

대기업

(10개)

㈜LG생활건강, ㈜아모레퍼시픽, ㈜에이블씨엔씨, ㈜연우*, ㈜잇츠한불, ㈜토니모리, SK바이오랜드㈜, 보령메디앙스㈜, 코스맥스㈜, 한국콜마㈜

중소기업

(16개)

㈜네오팜*, ㈜리더스코스메틱, ㈜세화피앤씨, ㈜아우딘퓨쳐스, ㈜에스디생명공학*, ㈜에이씨티*, ㈜제닉*, ㈜케이씨아이*, ㈜코리아나화장품, ㈜코스메카코리아, ㈜코스온, ㈜클리오, ㈜한국화장품제조, 대봉엘에스㈜, 제이준코스메틱㈜, 한국화장품㈜


주 1) * 표시는 화장품 벤처기업임

   2) 2017년 9월 이후 상장된 기업은 분석 대상에서 제외함


2018년 3분기 상장 화장품기업의 규모별 매출액 및 영업이익률

  (단위 : 개, 십억원, %,)

구분

기업

체수

매출액

영업이익률

’17년

3분기 누적

’18년

3분기 누적

증가율
(%)

’17년

3분기 누적

’18년

3분기 누적

상장 화장품기업

26

8,445

8,995

6.5

13.8

12.3

기업

규모

대기업

10

7,504

7,902

5.3

14.5

13.0

중소기업

16

941

1,093

16.2

8.1

7.7

 

벤처기업

6

364

434

19.3

9.0

6.5


자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공


<2018년 3분기 상장 화장품 기업 주요 경영성과 지표현황>

                        (단위: %)

구 분

상장 화장품 기업 (26개)

상장 제조업

(1,259개)

 

대기업(10개)

중소기업(16)

 

벤처기업(6개)

매출액 증가율

6.5

5.3

16.2

19.3

3.8

영업이익률

12.3

13.0

7.7

6.5

12.0

연구개발비율

1.3

1.3

1.9

1.7

3.2


자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공

붙임 3

 

 보건산업 부문별 일자리 현황



□ 보건산업 분야 일자리 수2) 현황                     (단위: 명)


구분

2017

2018

일자리 증가

1분기

2분기

3분기

4분기

1분기

2분기

3분기

전년 

동기

대비

2017

연말 

대비

의료서비스

663,183 

677,610

682,076 

685,163

689,811

705,853

712,491 

30,415 

27,328 

제약

63,307 

63,961

64,485 

65,086

66,143

66,843

68,061 

3,576 

2,975 

의료기기

43,600 

44,330

44,688 

45,252

45,871

46,060

46,078 

1,390 

827 

화장품

32,703 

32,824

33,132 

33,397

34,122

34,431

35,225 

2,093 

1,828 

206,028 

209,521

211,045 

211,689

213,886

217,724

219,888 

8,843 

8,199 

596,765 

609,203

613,336 

617,209

622,061

635,463

641,968 

28,632 

24,759 

19세 이하

4,507 

4,238

4,146 

4,443

4,235

3,878

3,578 

-568

-866

20~29세

242,727 

250,889

250,837 

248,054

249,509

258,551

259,014 

8,177 

10,961 

30~39세

241,208 

243,081

243,754 

244,122

243,866

246,301

248,398 

4,644 

4,276 

40~49세

183,427 

185,552

187,320 

190,043

191,936

194,085

195,627 

8,307 

5,583 

50~59세

94,568 

97,299

99,420 

101,838

104,953

107,800

111,383 

11,963 

9,545 

60~69세

30,527 

31,629

32,686 

33,968

34,857

35,800

36,933 

4,247 

2,965 

70세 이상

5,830 

6,037

6,214 

6,429

6,590

6,773

6,923 

709 

494 

29인 이하

297,324 

296,912

301,054 

304,899

305,370

305,852

312,030 

10,976 

7,131 

30~300인 미만

328,569 

337,830

338,593 

339,195

338,834

349,752

350,980 

12,387 

11,785 

300인 이상

176,901 

183,982

184,732 

184,803

191,742

197,583

198,846 

14,114 

14,043 

보건산업 전체

802,793 

818,725

824,379 

828,898

835,947

853,187

861,856 

37,475 

32,958 


자료: 한국고용정보원, 고용보험DB, 2018.11



< 보건산업 세세분류 기준 >

산업

세세분류

의료서비스

종합 병원(86101), 일반 병원(86102), 치과 병원(86103), 한방 병원(86104), 일반 의원(86201), 치과 의원(86202), 한의원(86203), 방사선진단 및 병리검사 의원(86204)

제약

의약용 화합물 및 항생물질 제조업(21101), 생물학적 제제 제조업(21102), 완제 의약품 제조업(21210), 한의약품 제조업(21220)

의료기기

방사선 장치 제조업(27111), 전기식 진단 및 요법 기기 제조업(27112), 치과용 기기 제조업(27191), 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업(27192), 의료용 가구 제조업(27193), 그 외 기타 의료용 기기 제조업(27199), 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업(21300)

화장품

화장품 제조업(20433)

주 : 보건산업 세세분류는 한국보건산업진흥원 기준임



1) 화장품 도소매업은 화장품 도매업(G46443), 화장품 및 방향제 소매업(G47813)임

2) 고용보험 순수피보험자수 기준