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보톡스, 필러에 관심갖는 베트남

보톡스, 필러에 관심갖는 베트남 : 작성자, 작성일, 조회수, 출처,원문링크, 정보 제공
작성자 이주현
등록일 2018-10-15 조회수 3,624
출처 KOTRA
원문링크 http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=170175&column=&search=의료&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCateIdx=&page=2&row=10

- 최근 베트남 미용, 성형 시장에서 높은 관심 -

- 2019년부터 베트남 보건부의 자유판매등록번호 발급받아야 수입유통 가능  -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code


  ㅇ HS Code 3002.90

    - 사람의 피, 치료용·예방용·진단용으로 조제한 동물의 피, 면역혈청·그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없다), 백신·독소·미생물 배양체(효모는 제외한다)와 이와 유사한 물품


□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 보톡스와 필러, 최근 베트남 미용ㆍ성형 시장에서 가장 떠오르는 분야 중 하나

    - 과거에는 경제적으로 여유가 있는 중년여성들을 중심으로 보톡스ㆍ필러 시술이 이뤄져 왔으나, 최근에는 젊은 베트남 여성들과 남성들도 많이 찾고 있음.

    - 이들이 보톡스, 필러 시술을 많이 찾는 이유는 미(美)에 대한 관심 증대와 더불어 10~15분이면 끝나는 간편한 시술, 빠른 효과, 성형 수술과 달리 일상생활에 바로 복귀가 가능한 점 등이 있음.

 

  ㅇ 병원을 포함해 각종 피부관리시설 및 미용업체에서 시술 이뤄짐

    - 베트남의 보톡스ㆍ필러 시술은 병원을 포함해 뷰티 살롱(beauty salon), 뷰티 클리닉(beauty clinic), 뷰티 센터(beauty center), 스파(spa) 등 각종 피부관리시설 및 미용업체에서 이뤄지고 있음.

    - 베트남 소비자들은 병원보다 스파 형태의 소규모 피부관리시설을 선호하는 편이며, 그 이유는 페이스북에서 이들 업체 정보, 제품정보, 시술 동영상, 효과(시술 전후 사진 비교) 등의 관련 정보를 쉽게 접할 수 있기 때문임.

 

페이스북 내 일부 베트남 보톡스ㆍ필러 업체

    

주 : 페이스북에서 키워드 ‘botox’ ‘filler’ 검색 화면을 캡쳐한 것임.

자료원 : 페이스북 화면 캡쳐, KOTRA 호치민무역관 정리

 

  ㅇ 베트남 미용시장 지속 확대 추세

    - 베트남의 보톡스, 필러 시장규모는 공식 통계가 없어 파악이 어렵지만, 베트남 미용시장은 지속 확대 중임. 글로벌 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 베트남 미용시장은 2012~2017년 동안 연평균 14.1%씩 성장했으며 2017년 기준 15억 달러를 기록함.

    - 베트남의 한 미용 전문가 호쑨브엉(Ho Xuan Vuong) 박사는 “보톡스, 필러가 베트남에 처음으로 등장한 것은 2004년쯤이며 2007년쯤부터 시장이 커지기 시작했다”라고 밝힘.

 

베트남 미용시장 규모

(단위 : 백만 달러)

자료원 : 유로모니터

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 베트남 보톡스ㆍ필러 수입시장 규모는 약 1,852만 달러

    - ITC Trade Map 통계에 따르면 2016년 베트남 보톡스ㆍ필러 수입시장(HS Code 3002.90 기준) 규모는 약 1,852만 달러이며 2014년에는 4,128만 달러를 기록함.

    - 다만 베트남 관세청에서 보톡스ㆍ필러 제품에 적용하는 HS Code는 이와 다를 수 있으며, 핸드캐리 등 정식 수입 절차를 않은 제품까지 고려할 시 실제 수입규모는 더 클 것으로 예상됨.

 

최근 3년간 상위 10개국 수입 규모

(단위 : 천 달러)

순위

국가

2014

2015

2016

1

덴마크

7,374

6,730

7,427

2

한국

10,426

11,226

5,826

3

미국

1,683

1,150

1,032

4

독일

185

254

879

5

인도

7,929

768

760

6

일본

1,131

601

671

7

영국

2,309

1,631

478

8

네덜란드

203

516

362

9

프랑스

49

2

260

10

태국

238

442

248

 

전 세계

41,289

28,755

18,525

주 1 : HS Code 3002.90 기준, 확인 가능한 최신 통계 기준

주 2 : 상기 통계는 참고용이며, 제품 종류에 따라 HS Code가 바뀔 수 있음.

자료원 : ITC Trade Map

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ ITC Trade Map 통계 2016년 기준 한국은 베트남의 2위 보톡스ㆍ필러 수입국으로, 베트남은 한국으로부터 약 2천만 달러를 수입함(HS Code에 따라 실제 수입액과 차이남).

 

베트남의 대한국 보톡스ㆍ필러 수입규모

(단위 : 천 달러)

주 1 : HS Code 3002.90 기준, 확인 가능한 최신 통계 기준

주 2 : 상기 통계는 참고용이며, 제품 종류에 따라 HS Code가 바뀔 수 있음.

자료원 : ITC Trade Map

 

    - 정식 수입절차가 아닌 핸드캐리를 통한 수입ㆍ유통 규모도 꽤 큰 것으로 추정됨. 페이스북에 한국 보톡스, 필러 제품을 수입ㆍ유통하는 많은 베트남 업체들이 등록되어 있으며, 이들이 판매하는 많은 제품들이 정식 수입절차를 거치지 않은 것들임.

 

한국 보톡스ㆍ필러 제품을 유통, 판매하는 일부 베트남 판매업체들

자료원 : 페이스북 캡쳐, KOTRA 호치민무역관 정리

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 외국제품들이 독식하는 베트남 보톡스ㆍ필러시장

    - 보톡스ㆍ필러 제품은 전 세계적으로 미국, 프랑스, 독일, 중국, 한국 등 일부 국가 및 소수 기업들이 경쟁하는 과점시장 형태로, 베트남 보톡스ㆍ필러시장 역시 수입에 의존하고 있음.

    - 통계 부재로 주요 기업별ㆍ브랜드별 시장점유율은 파악이 어렵지만 국가별 수입 통계에 비춰봤을 때 미국, 유럽 한국 기업 제품 수요가 높음.

 

베트남 온라인 쇼핑몰에서 유통 중인 보톡스ㆍ필러 제품

브랜드

원산지 및 가격

이미지

Juemderm

(필러)

- 원산지 : 프랑스

- 가격 : 5,500,000VND/1box

(약 26만 4천원)

Lumilax

(필러)

- 원산지 : 한국

- 가격 : 600,000VND/1 box

(약 2만 8,860원)

Botulax 100

(보톡스)

- 원산지 : 한국

- 가격 : 1,100,000 VND /1box

(약 5만 2,910원)

Vavet Idebenone

(보톡스)

- 원산지 : 한국

- 가격 : 1,200,000 VND /1 box

(약 5만 7,720원)

Huhylase

(필러)

- 원산지 : 한국

- 가격 : 550,000 VND /1 box

(약 2만 6,455원)

Meditoxin

(보톡스)

- 원산지 : 한국

- 가격 : 1,190,000 VND /1 box

(약 5만 7,239원)

Danae

(필러)

- 원산지 : 한국

- 가격 : 550,000 VND /1 box

(약 2만 6,455원)

Neuramis

(필러)

- 원산지 : 한국

- 가격 : 2,900,000 VND /1 box

(약 13만 9,490원)

e.p.t.q

(필러)

- 원산지 : 한국

(베트남 독점유통사 Shimex Saigon Co.,Ltd)

- 가격 : N/A

주 1 : 원화(KRW) 환산 가격은 2018년 10월 2일 네이버 환율 기준

주 2 : 동화(VND) 가격은 베트남 전자상거래 웹사이트 sendo.vn, shopee.vn 거래 기준

자료원 : sendo.vn, shopee.vn

 

 □ 유통구조

 

  ㅇ 베트남 내 보톡스, 필러 제품은 국내 수요의 전량을 수입에 의존하는 구조임.

    - 수입업체는 외국으로부터 제품을 공급받아 현지 병원 및 개인 뷰티센터, 클리닉, 스파 등 피부관리시설에 납품함.

    - 하지만 정식 수입 절차를 위해서는 베트남 보건부가 발급하는 수입 라이선스를 획득해야 하는 등 그 과정이 매우 복잡하고 까다로워 베트남 개인 사업자들이 핸드캐리 등을 통해 직접수입하는 경우가 많음.

 

베트남 보톡스, 필러 유통경로

자료원 : KOTRA 호치민무역관 정리

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 대베트남 보톡스, 필러 제품 수출 시 무관세 적용

    - 우리나라는 대베트남 보톡스, 필러 제품 수출 시 관세율이 0%임. 다만 MFN 세율 역시 0%(WTO 회원국가간 적용)이므로 우리나라와 경쟁하는 다른 나라들도 무관세가 적용됨.

    - 0% 관세율은 제품별 HS Code에 따라 달라질 수 있으므로 유의 필요

 

주요 FTA별 보톡스ㆍ필러 제품 관세율(%)

HS Code

제품명

MFN

ATIGA

(아세안역내)

ACFTA

(아세안-중국)

VKFTA

(베-한국)

VJEPA

(베-일본)

3002.90

기타

0

0

0

0

0

주 : HS Code에 따라 관세율은 변경 가능

자료원 : 2018 베트남 수출입 관세책자

 

  ㅇ 베트남 보건부로부터 수입 라이선스 획득 필수

    - 보톡스, 필러 제품은 베트남 보건부(Ministry of Health) 내 DMEC(Department of Medical Equipment&Construction)에서 관리ㆍ담당하고 있으며, 임플란트 의료장비(implant medical device)로 간주됨.

    - 이에 따라 보톡스 및 필러는 베트남의 의료기기 수입 지침을 적용 받으며, 수입업자는 베트남 보건부로부터 수입 라이선스를 반드시 획득해야 함. 수입 라이선스 유효기간은 1년임.

 

  ㅇ 2019년부터 신규 시행령 적용, 자유판매등록번호 발급 받아야

    - 2019년부로 보톡스 및 필러 제품은 베트남 보건부의 의료기기 관리 시행령(Decree 36/2016/ND-CP)을 적용받음. 이에 따르면 외국 제품(보톡스, 필러 모두 포함)이 베트남 내 수입 및 유통ㆍ판매되기 위해서는 베트남 보건부로부터 자유판매등록번호(free sale registration number)를 발급받아야 하며, 베트남어로 된 제품 라벨 및 사용설명서가 반드시 있어야 함. 자유판매등록번호는 5년간 유효함.

 

주요 베트남 의료장비(보톡스, 필러 포함) 수입ㆍ관리 지침 및 법령

Decree 36/2016/ND-CP(의료기기 관리 시행령, 2016년 7월 1일 발효)

Circular 30/2015/TT-BYT(의료기기 관리 시행규칙, 2015년 11월 30일 발효)

Circular 39/2016/TT-BYT(의료기기 분류에 관한 시행규칙, 2016년 12월 15일 발효)

Circular 42/2016/TT-BYT(의료기기 분류 결과 승인에 관한 시행규칙, 2016년 12월 15일 발효)

Circular 46/2017/TT-BYT(Decree 36에 대한 가이드라인, 2018년 1월 1일 발효)

Document 102/BYT-TB-CT(Circular 30에 대한 가이드라인)

Document 3593/BYT-TB-CT(Decree 36에 대한 가이드라인)

Document 3600/BYT-TB-CT(Decree 36에 대한 가이드라인)

Document 5464/BYT-TB-CT(Decree 36에 대한 가이드라인)

Document 7165/BYT-TB-CT(Decree 36에 대한 가이드라인)

Circular 24/2011/TT-BYT(의류기기 수입에 관한 시행규칙, 2015년 11월 30일 종료)

주 : 2018년 12월 말까지 ①, ② 법령이 동시에 적용되며, 2019년 1월부터는 ①만 적용될 예정.

자료원 : KOTRA 호치민무역관 정리

 

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남, 미용에 대한 관심 커져 우리 보톡스, 필러 업체에게 기회로 작용 가능

    - 베트남 미용시장은 2012~2017년동안 연평균 14.1% 성장하는 등 꾸준히 확대되고 있으며, 베트남 소비자들의 관심도 높아지고 있음.

    - 뿐 만 아니라 한국산 미용 제품에 대한 신뢰도도 높기 때문에 우리 기업들에게 유리하게 작용함.

 

  ㅇ 다만 품목 특성 상 수입유통이 쉬운 품목은 아님

    - 보톡스, 필러 제품은 베트남에서 의료 장비로 간주되며, 베트남 의료기기 분류 기준(Circular 39/2016/TT-BYT)에 따라 A~D 등급 중 신체에 직접 투입되고 일정기간 체내에 머무르기 때문에 D등급에 속함.

    - 이를 수입하기 위해서는 베트남 보건부로부터 수입 라이선스를 발급받아야 하며, 2019년 1월부터는 자유판매등록번호도 획득해야 하기 때문에 그 과정이 결코 쉽지 않음. 베트남 현지 파트너사와 긴밀한 협조가 요구됨.


ㅇ (참고) 베트남 보톡스 필러 담당 기관 정보

ㆍ기관 : Department of Medical Equipment & Construction(DMEC), Ministry of Health of Vietnam (MOH)

ㆍ주소 : 138A, Giang Vo St., D. Ba Dinh, Hanoi, Vietnam

ㆍ전화번호 : +84-24-6273-2272

ㆍ이메일 : dmec@moh.gov.vn

ㆍ홈페이지: www.moh.gov.vn

ㆍ담당자 : 응웬민뚜언 국장(Mr. Nguyen Minh Tuan, General Director)

    - 이메일 : tuannm.ttbct@moh.gov.vn,  ngmtuan_ttbvn@yahoo.com

 

 

자료원 : 유로모니터, ITC, 베트남 관세청, 베트남 보건부, 베트남 법령 사이트, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민무역관 자료 종합