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중국 의료기기 시장동향

중국 의료기기 시장동향 : 작성자, 작성일, 조회수, 출처,원문링크, 정보 제공
작성자 장수혜
등록일 2018-08-03 조회수 146
출처 KOTRA
원문링크 http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=168733&column=&search=의료&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCateIdx=&page=2&row=10

- 중국정부, 의료기기 시장 내 자국 기업 경쟁력 강화를 위해 여러 지원책 내놓아-

- 18년 7월 7일부 일부 한국산 의료기기 관세인하로 대중수출 청신호 전망 -


□ 상품명 및 HS Code


  ㅇ 상품명 : 의료기기

    - HS Code 9018


□ 선정 이유


  ㅇ 중국 의료기기시장은 매년 성장추세에 있으며, 11년에서 17년간 연간복합성장률이 18%에 육박할 만큼 빠른 성장세를 보임


  ㅇ 특히 한국제품은 중국시장에서 매년 성장하고 있으며, 최근 한국생산 일부 의료기기기에 대해 관세도 인하했기 때문에, 시장성은 더욱 유망할 것으로 판단됨  

 

□ 시장규모


  ㅇ 중국 주택건설부(住建部) 산하 치안쯔안산업연구원에 따르면, 2017년 중국 의료기기시장규모는 5233억 4000만 위안으로

전년대비 8.38% 성장했으며, 2011년에서 2017년간 연간복합성장률(CAGR)은 18.21%를 기록함.

 

2011-2017년 중국 의료기기시장 시장규모 변화

 word_image

  자료원: 주택건설부, 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)


□ 시장동향


  ㅇ 현재 중국 의료기기 기술수준은 생산은 가능하지만, 최첨단 분야는 전체적인 품질과 기술에서 선진국과 많은 차이를 보이고

있으며, 이로인해 제품의 동질화 현상이 두드러지고 있음 
    - 단적인 예로 수액기, 주사기 등 상대적으로 낮은 기술수준을 요하는 제품을 생산하는 기업은 200여개에 달하나, 기업간 생산

제품의 성능이 거의 차이가 없는 상황임


  ㅇ 이에 중국정부는 의료기기 국산화를 위해 2015년 5월 국무원에서는 중국제조 2025를 발표하고, 핵심 내용으로 의료기기 산업화

수준 제고 및 의료기기 설비, 의료용 로봇 제작 등 최첨단 의료기기의 국산화를 천명함 

  

2016년 이후 중국 의료기기 관련 주요 지원정책

시기

지원 정책

내용

20176

<“13.5”의료기기 과학기술 창신 계획>

수술 로봇, 의학영상장치, 자기공명촬영장치, 비 침투성 인공 호흡기 등 고성능 의료기기 연구 및 의약 우수 의료기기를 개발 집중지원

201703

<“13.5”건강노령화 계획>

건강관리 웨어러블 디바이스, 휴대형 건강감시장치, 셀프 건강검진장치, 스마트 양로간호장치, 가정서비스 로봇 등

분야 집중지원

201610

<헬스 차이나2030>

계획개요

2030년까지 자주적 지식소유권을 가진 제품의 시장 점유율 확대에 힘쓰고, 중국산 첨단 의료기기 시장 점유율도 대폭 제고에 중점

201610

<의료기기 우선 심사절차에 대한 관련 의견>

중국 국가 중대 전문 프로젝트에 속하거나 중점연구개발 계획 목록에 들어간 의료기기와 임상 치료기기 중 빠른 심사가 필요한 제품에 한해 우선 심사권 획득 가능

20163

<중국 경제와 사회 십삼오 발전 계획>

의학영상장치, 자기공명촬영장치,

침투성 인공 호흡기, 자동 생화학 분석

기계 등 기기연구를 중점적으로 지원함. 의료용 가속기 등 치료 기기와 심박조율기, 인공관절 등 보조기기 및 중의약

우수 의료기기 개발 집중지원

출처 : 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)


  ㅇ 중국 국가통계국에 따르면, 중국 의료기기 시장에서 최첨단 제품이 차지하는 비중은 25% 수준이며, 이조차도 대부분 선진국

기업이 주도하고 있음
    - 중국 대다수 기업이 중국 전체 의료기기 시장의 75%를 차지하는 중저가시장에 포진함


□ 최근 3년간 수입규모


  ㅇ 중국 의료기기 수입규모는 15년 21억 1800만달러, 16년 23억 4200만달러, 17년 24억 6400만달러를 기록함.

  
중국 의료기기 연도별 수입동향

연도

수입액(백 만달러)

수입증감률(%)

2015

2,118

10.9

2016

2,342

10.6

2017

2,464

5.2

자료원: 한국무역협회


□ 상위 10개국 수입동향


  ㅇ 중국 의료기기 10대 수입국은 미국, 독일, 일본 등 의료분야 선진국이 선두에 포진하고 있으며, 멕시코 이스라엘 등 개도국이자

의료강국이 뒤를 이었고, 베트남, 코스타리카, 아일랜드. 스위스, 스웨덴 등 국가가 포진함


  ㅇ 수입증감률은 코스타리카, 베트남, 이스라엘이 20% 이상 성장률을 기록하며, 성장세를 구가했고, 감소를 기록한 국가는 미국, 독일, 아일랜드, 스웨덴 등 선진국 위주임


 2017년 중국 의료기기 10대 수입국 동향

국가명

수입액(백 만 달러)

수입증감률(%)

미국

680.0

-1.4

독일

506.0

-8.1

일본

419.0

12.1

멕시코

330.0

17.4

이스라엘

93.0

29.3

베트남

59.0

29.5

코스타리카

55.0

72.3

아일랜드

40.0

-18.3

스위스

31.0

5.0

스웨덴

30.0

-32.2

 자료원: 한국무역협회


□ 대한수입규모 및 동향  


  ㅇ 중국 의료기기의 대한 수입규모는 12년 8백만 달러 수준이였으나, 17년 그 수입액이 2200만 달러까지 늘어 기존대비 2.7배

이상 늘었음


  ㅇ 수입증감률은 12년부터 14년까지 두 자릿수 고공행진을 지속하다가 15년 잠깐 주춤하였고, 16년, 17년 모두 두자리수 성장률을

기록함  


중국 의료기기의 대한 수입규모 및 동향                 

연도

수입액(백만 달러)

수입증감률(%)

2017

22

11.2

2016

20

28.4

2015

16

5.8

2014

15

51.7

2013

10

15.2

2012

8

42.3

자료원: 한국무역협회


□ 가격대별 의료기기 경쟁시장 동향


  ㅇ 고가시장에는 roche, Johnson&Johnson, OMRON 등 선진국시장 제품이 주로 포진하고 있고, 중저가 시장에는 중국기업이

시장을 점유하고 있음

가격대별 중국 의료기기시장 주요기업 현황

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자료원: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)


□ 관세율 : 품목별로 상이하나 최근 일부 국가 제품에 대해 관세율 인하를 결정함


  ㅇ2018년 6월 26일 중국국무원관세세제위원회는 아시아-태평양무역협정 제2호 수정안 실시 통지를 발표함
    - 2018년 7월 7일부로 한국, 인도, 방글라데시,라오스, 스리랑카 등 국가에서 생산한 부분 의료기기는 관세율은 최혜국세율보다

더 낮은 관세를 적용하기 시작함


HS코드

최혜국세율(%)

201877일부

적용 협정 세율(%)

90181930

2.7

2.2

90181941

2.7

2.2

90181949

2.7

2.2

90181990

2.7

2.2

90183100

8

5.2

90183210

8

5.2

90183220

4

2.3

90185000

2.7

2.2

90189010

4

2.6

90189020

4

2.6

90189030

2.7

2.2

90189040

2.7

2.2

90189050

2.7

2.2

90189060

2.7

2.2

90189070

4

2.6

90189091

4

2

90189099

4

2.6

90215000

2.7

2.2

90221200

4

2.8

85393910

8

6.4

85392910

5

4

자료원: 중국관세청, SOHO망


□ 시사점


  ㅇ 중국 의료기기 시장은 고가시장은 선진국시장 위주로 형성되어 있고, 중저가시장은 중국기업위주로 되어 있는 상황이며, 이를

개선하기 위해 중국 정부차원에서 지원책을 속속 내놓고 있음 


  ㅇ 한국 의료기기의 대중국수출은 2012년 이후 매년 늘어나고 있으며, 최근 추세를 유지할 경우 향후 5년 내로 중국 10대 수입국가로 진입할 수 있을 것으로 사료됨
  
  ㅇ 특히 중국기업은 고가시장에 대한 투자를 늘리고, 정부차원의 지원도 노릴 가능성이 높아 활용방안의 일환으로 중국기업과의 기술 협업도 고려할 수 있음


출처 : 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院), 한국무역협회, 중국관세청, SOHO망, 정저우무역관 자체정리